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徐工机械:2016年面向合格投资者公开发行公司债

  徐工机械:2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)受托管理事务报告(2019年度) 徐工机械 : 2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)受托管理事务报告(2019年度)

  原标题:徐工机械:2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)受托管理事务报告(2019年度)徐工机械: 2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)受托管理事务报告(2019年度)

  及信息来源于徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称“徐工机械”、“公司”或

  “发行人”)对外公布的《徐工集团工程机械股份有限公司 2019 年度报告》(以下

  简称“2019 年度报告”)等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意

  第四章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况 .............. 12

  第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况 . 14

  第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ..... 15

  2015 年 10 月 31 日,公司董事会审议通过了《关于公开发行公司债券的议

  案》,决议采取公开方式发行规模不超过 30 亿元(含 30 亿元)、期限不超过 5 年

  2015 年 11 月 17 日,公司股东大会通过了《关于公开发行公司债券的议案》,

  2、债券名称:徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开

  发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)。债券简称:16 徐工 02,债券

  3、债券期限:本期债券期限为 5 年期,附第 3 年末发行人赎回选择权、调

  4、发行规模及分期情况:本次债券面值总额不超过人民币 30 亿元(含 30

  3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上

  第 30 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于放弃行使赎回权

  人有权决定是否调整本期债券后 2 年的票面利率以及调整幅度。若发行人未行使

  幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本

  次债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回

  付工作。公司发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个

  到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。若发行人在第 3 年末行使

  赎回权,或投资者行使回售权,则赎回或回售的全部或部分本金加第 3 年应计利

  14、付息日:债券存续期内每年的 10 月 24 日为上一个计息年度的付息日

  15、兑付日:本期债券兑付日为 2021 年 10 月 24 日(如遇法定节假日或休

  息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。若发行

  2019 年 10 月 24 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,

  16、利息登记日:债券存续期间内每年付息日之前的第 1 个交易日为本期债

  根据本期债券受托管理协议及募集说明书的有关约定,2019 年 6 月国泰君

  安证券在深圳证券交易所披露《徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年面向合

  格投资者公开发行公司债券(第二期)受托管理事务报告(2018 年度)》。

  核心零部件资源以完善产业链布局,竞争优势更为明显,呈现出强者恒强的态势。

  2019年,公司实现营业总收入591.76亿元,同比增长33.25%,其中,实现

  海外收入74.45 亿元,同比增长26.31 %;归属于母公司所有者的净利润36.21

  亿元,同比增长76.98 %。2019年,公司持续优化运营指标,经营性现金流净额

  为51.36 亿元,创历史最高水平;加权平均净资产收益率同比提高4.28个百分

  点,达到12.56%,全力夯实了高质量、高效益、高效率、可持续“三高一可”的

  发行人 2019 年度主要财务情况如下,发行人对其他财务信息及变动情况的

  业利润及净利润大幅增长主要是由于工程机械在 2019 年继续复苏,龙头企业凭

  根据发行人 2019 年度年报,2019 年度,发行人经营活动产生的现金流量净

  821,038.17 万元。投资活动现金流量净额较去年增加 57,221.1 万元,主要原因是

  取得投资收益收到的现金较去年同期增加 36,148.46 万元;处置固定资产、无形

  资产和其他长期资产收回的现金较去年同期增加 27,215.91 万元。发行人筹资活

  动现金流量净额较去年同期下降 288,084.24 万元,主要原因是吸收投资收到的

  本期债券合计发行人民币 150,000 万元,本期债券扣除承销费用之后的净募

  集资金已于 2016 年 10 月 26 日汇入发行人本期债券募集资金专户。

  排,将有利于改善公司负债结构,降低资金成本,进一步提高公司持续盈利能力。

  根据发行人 2019 年度报告,截至报告期末,“16 徐工 02”公司债券的募集

  付息日:债券存续期内每年的 10 月 24 日为上一个计息年度的付息日(如遇

  兑付日:本期债券兑付日为 2021 年 10 月 24 日(如遇法定节假日或休息日,

  则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。若发行人行使

  赎回权,或债券持有人行使回售权,则其赎回或回售部分债券的兑付日为 2019

  年 10 月 24 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延

  24 日、及 2019 年 10 月 24 日足额支付 3 个计息年度的债券利息。

  根据《徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公

  司债券(第二期)募集说明书》约定,发行人分别于 2019 年 9 月 4 日、2019 年 9

  月 5 日、2019 年 9 月 6 日披露了行使“16 徐工 02”回售选择权的提示性公告。

  根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,16 徐工 02”的回

  售数量为 33,930 张,回售金额为人民币 3,393,000 元(不含利息),回售完成后,

  在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管数量为 14,966,070 张。

  2019 年 10 月 24 日为本次回售申报的资金发放日,发行人已经对有效申报回售

  报告期内,中诚信证券评估有限公司于 2019 年 6 月 26 日出具了《徐工集团

  工程机械股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)、

  (第二期)跟踪评级报告(2019)》,债券信用等级为 AAA,发行主体长期信用

  根据发行人 2019 年度报告,截至报告期末,发行人及其子公司对外担保情

  公司可比口径对外担保 1,254,166.24 万元(含对巴西投资的担保)增加了

  根据发行人 2019 年年度报告,报告期内,公司不存在涉及重大诉讼、仲裁

  根据发行人 2019 年年度报告,报告期内,本期公司债券的受托管理人和资

  根据发行人 2019 年度报告,除以上事项外,发行人认为无其他需披露的公

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