当前位置:主页 > 产品中心 >

美晨生态:非公开发行A股股票预案

  价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与公司发行时最近一期经审计

  易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在本次非公开发行

  4、本次非公开发行股票数量为不超过229,357,797股。在上述范围内,公司

  积金转增股本等除权、除息事项,则本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。

  6、本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过50,000.00万元,扣除发行费

  一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划,公司章程等是否进行调整;预

  二、本次发行完成后,公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ..................... 32

  三、赌钱网站,上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争

  四、本次发行完成后,上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,

  五、上市公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)

  一、关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明 ..................... 47

  谐的观念不断被认识、接受、重视,城市建设正向“园林城市”、“生态园林城市”、

  2008年~2017年,我国汽车销量整体呈快速增长趋势,2018年,我国汽车

  销量较2017年下滑2.76%。预计未来几年,我国新车销量将进入平稳发展阶段。

  央政治局常务委员会2020年3月4日会议指出加快5G网络、数据中心等新型

  此外,报告期各期,公司财务费用分别为6,669.82万元、12,425.05万元、

  18,786.19万元和13,366.08万元,较高的财务费用在一定程度上影响了公司的利

  公司净资产规模将得到提高,资产负债率将会下降,资本结构将得以进一步优化,

  本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

  易均价的80%为2.18元/股。本次发行的发行价格为定价基准日前20个交易日

  司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。如果公司在定价

  (修订版)》规定,本次非公开发行股票数量不超过229,357,797股,未超过本次

  发行前总股本的30%(即435,921,753股),并以中国证监会关于本次发行的核准

  本次非公开发行股票募集资金总额不超过50,000.00万元,扣除发行费用后,

  募集资金净额将用于偿还银行借款,以调整公司的资产负债结构,提高资产质量,

  范围内,董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

  国资委。本次非公开发行完成后,公司控股股东与实际控制人未发生变化。因此,

  乙方认购本次非公开发行的股票数量不超过183,486,238股,认购金额不超

  甲方股东大会通过;(3)有权国资主管部门或单位的批准;或(4)中国证监会

  乙方认购本次非公开发行的股票数量不超过45,871,559股,认购金额不超过

  甲方股东大会通过;(3)有权国资主管部门或单位的批准;或(4)中国证监会

  本次非公开发行股票募集资金总额不超过50,000.00万元,扣除发行费用后,

  募集资金净额将用于偿还银行借款,以调整公司的资产负债结构,提高资产质量,

  范围内,董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

  报告期各期,公司合并财务报表财务费用分别为6,669.82万元、12,425.05

  万元、18,786.19万元和13,366.08万元,财务费用占营业收入的比重分别为2.26%、

  业收入的比重平均值为0.20%,园林工程施工上市公司财务费用占营业收入的比

  重平均值为2.89%,而同期公司财务费用占营业收入的比重为7.03%,在同行业

  假设本次非公开发行募集资金到位后,募集资金50,000.00万元全部用于偿

  还银行贷款,按照本预案公告日一年期贷款市场报价利率4.05%测算,每年将降

  低财务费用2,025.00万元,有利于降低公司债务融资成本,提高公司的盈利能力。

  债率为27.71%,流动比率为6.81倍,速动比率为6.16倍,园林工程施工上市公

  司平均资产负债率为54.68%,流动比率为1.58倍,速动比率为0.86倍,而同期

  美晨生态资产负债率为60.55%,流动比率为1.45倍,速动比率为0.41倍。与同

  按照募集资金50,000.00万元用于偿还银行贷款测算,本次募集资金到位后,

  公司资产负债率将降低至55.30%。本次非公开发行可有效优化公司资本结构,

  及相关政策和法律法规,具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用,

  本次发行前,潍坊市城投集团持有公司311,802,306股,持股比例为21.46%,

  诸城投资持有公司78,431,373股,持股比例为5.40%。潍坊市城投集团为本公司

  行动人诸城投资合计持有公司390,233,679股,持股比例为26.86%,公司实际控

  本次非公开发行股票由潍坊市城投集团认购不超过183,486,238股(含本数)。

  比例预计为29.44%,潍坊市城投集团及其一致行动人诸城投资合计持股比例预

  计为34.10%,潍坊市城投集团仍为公司控股股东,潍坊市国资委仍为公司实际

  截止2019年9月30日,公司合并报表资产负债率为60.55%,与同行业上

  假设本次募集资金到位后,按照募集资金50,000.00万元用于偿还银行贷款

  测算,公司资产负债率将降低至55.30%。公司不存在通过本次发行大量增加负

  报告期各期,公司营业收入分别为295,014.67万元、388,851.61万元、

  349,054.35万元以及190,191.49万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者

  2018年以来,公司根据资金情况适时调整经营策略,在获取新订单时采取审慎

  大幅度的下滑。如果公司未能充分利用自身优势获取低风险的优质园林工程项目,

  PPP模式下的资本金出资也给公司带来一定的资金压力,使得公司业务规模的扩

  截至2019年9月末,公司商誉账面价值为53,870.66万元。若旗下子公司在市场

  报告期各期末,公司存货净额分别为246,638.92万元、422,532.69万元、

  53.38%以及54.64%。上述存货主要为未结算工程,主要是由于工程实际进度和

  报告期各期末,公司应收账款净额分别为67,520.10万元,68,858.33万元,

  28.60%、47.29%。公司应收账款主要由于园林工程施工业务产生,若下游房地

  司现金分红》和《上市公司章程指引(2019年修订)》要求,为进一步规范上市

  司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再

  实现的可分配利润的10%,且任何三个连续年度内,公司以现金方式累计分配的

  议,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上同意方可通过。在发布召开

  理投资回报,实施持续、稳定的利润分配制度,并兼顾公司合理资金需求的原则,

  求和利益最优化原则的利润分配方案,并充分听取和考虑中小股东的呼声和要求,

  公司以2016年末的总股本807,262,506股为基数,向全体股东每10股派发

  现金股利人民币0.6元(含税),合计派发现金48,435,750.36元,剩余未分配利

  公司以2017年末的总股本807,262,506股为基数,向全体股东每10股派发

  现金股利人民币0.8元(含税),合计派发现金64,581,000.48元,剩余未分配利

  注:公司2018年度未派发现金红利主要是由于:1、公司2018年12月6日第四届董事

  会第六次会议审议通过以自有资金或自筹资金回购公司部分股份(不低于人民币1.5亿元,

  且不超过人民币3亿元(含3亿元)),截止2019年4月30日,公司已累计回购公司股份

  9,957,580股,支付总金额3,898.52万元(不含交易费用);2、2018年下半年资本市场环境

  发生诸多变化,公司公开发行可转换公司债券未能如期完成,公司以自有资金及银行借款等

  务规模,满足公司日常经营现金使用,促进公司快速发展,使股东资产保值增值,

  当年实现的可分配利润的10%,且任何三个连续年度内,公司以现金方式累计分

  公司的利润分配方案。公司在审议利润分配方案时,须经董事会过半数表决通过,

  根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17

  号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意

  见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报

  有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等法律、法规和规范性文件的

  本次非公开发行股票募集资金总额不超过50,000.00万元,发行数量不超过

  229,357,797股(含本数)。按照本次非公开发行股票的数量上限计算,本次发行

  (4)假设按照本次非公开发行股票的数量上限计算,发行229,357,797股,

  募集资金总额为50,000.00万元,最终发行数量以中国证监会核准的结果为准。

  (5)根据公司2019年度业绩快报,公司2019年度归属于上市公司股东的

  净利润预计为8,347.45万元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润

  预计为4,947.45万元。假设公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为

  8,347.45万元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为4,947.45万

  元,公司2020年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于

  上市公司股东的净利润与2019年持平。该假设分析仅作为测算本次发行摊薄即

  的影响,不代表公司对2020年盈利情况的观点,亦不代表公司对2020年经营情

  注1:本次发行前基本每股收益=当期归属于母公司所有者的净利润/发行前当期加权平

  注2:本次发行后基本每股收益=当期归属于母公司所有者的净利润/(发行前当期加权

  注3:本次发行前加权平均净资产收益率=当期归属于母公司所有者的净利润/(期初归

  注4:本次发行后加权平均净资产收益率=当期归属于母公司所有者的净利润/(期初归

  属于母公司所有者的净资产+当期归属于母公司所有者的净利润/2+本次募集资金总额*发行

  注5:上述测算过程中,每股收益、加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的公

  司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)规

  行募集资金管理制度等措施,从而提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益、

  支出,提高公司的盈利能力。同时,将增强公司的资金实力,改善公司资本结构,

  的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分

  红》等相关法律法规,本公司制定了《未来三年(2020年~2022年)股东回报规

  《未来三年(2020年~2022年)股东回报规划》,重视和积极推动对股东的利润

  国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

  (证监会公告[2015]31号),为保证公司填补回报措施切实履行,公司控股股东

NEW新闻动态

雄关漫道真如铁,而今迈步从头越

Copyright©2015-2019赌钱网站版权所有